Clientes y proyectos
La carpeta de cada cliente en la wiki: sus páginas, sus tareas y sus accesos en un solo lugar.
Qué es un cliente o proyecto
La wiki se ordena por cliente o proyecto. Cada uno tiene su carpeta: una ficha con logo, tipo (Cliente o Proyecto) y una línea que dice qué es, y adentro sus páginas, sus tareas, sus accesos y sus notas.
El logo aparece en el árbol de la wiki, en la ruta de cada página y en las tarjetas de Planificación. Un cliente sin logo se ve con sus iniciales.
Crear uno
Desde Crear (arriba del árbol) → Cliente o proyecto…. Se completa el nombre, el tipo, la descripción corta y, si querés, el logo. El panel propone dónde ubicarlo: dentro de una página llamada "Clientes" o "Proyectos" si existe.
En Armar la carpeta con viene todo tildado, y se crea de una vez:
- Un tablero de tareas en Planificación, con el nombre del cliente y ya vinculado.
- La página Accesos, para los usuarios y contraseñas de sus servicios.
- Las páginas Reuniones y Documentación.
- La pizarra Mapa de cliente.
Se crea en orden y se ve el avance. Si algo falla, sigue con lo demás y al final te dice qué faltó.
La página del cliente
La página de un cliente no es un documento: arriba está su ficha, con el logo, el nombre y la descripción, que se editan en el lugar. Abajo, todo lo suyo junto:
- Páginas: sus páginas y pizarras como tarjetas, con + Nueva página y + Nueva pizarra al final.
- Tareas: cuántas tarjetas hay en cada columna de su tablero y las próximas abiertas, con su fecha y sus responsables. Si todavía no tiene tablero, un botón lo crea con su nombre.
- Accesos: la tarjeta de su página de accesos, o un botón para crearla.
- Notas: el texto del cliente, con el mismo editor y guardado automático de cualquier página.
En una pantalla ancha, las tareas y los accesos van en una columna a la derecha; en una angosta, primero, porque es lo que cambia todos los días.
Convertir una página que ya tenés
Si un cliente ya tiene su página (por ejemplo, traída de tu wiki anterior), abrila y elegí … → Convertir en cliente o proyecto. No se recrea nada: el texto pasa a ser las Notas y las subpáginas, sus Páginas. Después cargás el logo y la descripción en la ficha.
Si ya tenía un tablero vinculado, aparece en Tareas. Para volver atrás: … → Convertir en página común (el logo queda guardado por si la convertís de nuevo).